《大行報告》美銀美林升永利澳門(01128.HK)目標價至34.2元 評級「買入」
美銀美林發表的報告指,永利澳門(01128.HK)控股股東永利度假村(Wynn Resorts)公布,今年首兩月其澳門物業EBITDA介乎2.76億至2.87億美元,儘管永利皇宮贏率僅2.44%,但表現仍符合該行預期。
該行預料首季永利澳門貴賓廳轉碼數環比僅持平,收入更因贏率較低而環比跌7%,但中場卻可望按季增13%,按年更升50%。其經調整物業EBITDA仍可望按季增長雙位數,儘管市場份額料按季跌至15.1%。
該行將公司2018及19年EBITDA預測分別上調6%及5%,主要看好中場增長強勁,將其目標價由32元上調至34.2元,評級「買入」,相信市場仍低估其盈利潛力,而該行對其2018年預測較市場預期高13%。美銀美林又指,永利度假村將2018財年派息增加50%至每股3美元,相信永利澳門亦會在2018財年增加派息,為母公司提供更多現金。(el/t)~
阿思達克財經新聞
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