《大行報告》美銀美林升神華(01088.HK)目標價至24元 仍為行業首選
美銀美林發表研究報告,指神華(01088.HK)上半年稅後純利按年升143%至263億元人民幣,符合早前盈利預告。
管理層預期,發改委的新規定會為公司增加7億元人民幣稅後純利,並將公司收入及銷售成本上調9%及5%。該行因此預期公司毛利及稅前盈利將升18%及23%至716億元人民幣及569億元人民幣。
該行認為,管理層的指引仍然保守,上調公司2017至2018年盈利預測22-24%,目標價由22元升至24元,重申「買入」評級,並指因公司成本控制得宜,估值吸引,現金流強勁及煤炭前景改善,因此仍為行業首選。(ac/a)~
阿思達克財經新聞
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