《大行報告》美銀美林維持國泰(00293.HK)「買入」評級 目標價上調至23.6元
美銀美林發表報告,維持國泰航空(00293.HK)「買入」評級,將目標價由23.3元調高至23.6元。該行指,國泰2014年純利為31.5億元,合乎該行預期,但由於燃油對沖虧損增加,純利略遜市場共識。
該行指,正面消息方面,國泰的客運收益率出乎意料強勁、中國國際貨運航空帶來盈利貢獻、去年下半年非燃料單位成本下降4.4%。管理層似乎對今年前景抱樂觀看法。該行上調對國泰今年每股盈利預測,由1.95升至2.02元,調高明年股盈預測由2.15元升至2.23元。
美銀美林認為,市場對國泰的期望仍過低,相信行業持續的盈利動力將進一步推動股價。(na/w)~
阿思達克財經新聞
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