《大行報告》美銀美林:中航科工(02357.HK)收購中航直昇機可提升股盈增長 重申「買入」
中航科工(02357.HK)公布獲主要股東中國航空工業及天津保稅投資計劃將中航直升機之100%股轉讓予公司。美銀美林發表報告指,有關潛在收購將提升中航科工2019-2020年的稅後淨利潤及每股盈利分別20%及5%。加上內地國防設備需求在改革後加速增長,預期中航科工的核心盈利增長於2018-2020年期間恢復至13%,重申「買入」評級。
該行指,由於是次交易細節仍未披露,因此未有將交易因素納入現時的估值模型中。基於在2016-2017年國防改革期間造就低基數,該行降中航科工2018年及2019年每股盈利預測分別16%及22%,目標價自6.6元下調至6元。(vi/ca)~
阿思達克財經新聞
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