《大行報告》美銀證券下調龍源電力(00916.HK)目標價至21元 評級「買入」
美銀證券發表報告指,龍源電力(00916.HK)日前發盈警,預期2022年度淨利潤將下跌30%至40%,至介乎44.54億至51.97億元人民幣,當中主要受到烏克蘭資產減值及舊有小型風力發電(WTG)機組替換以及會計準則改變的影響。 該行表示,自2022財年起預期每年有14%的舊有小型WTG機組被更高效的大型機組所取代,功率輸出將提升,預料2022至2024年減值成本達分別達到2.4億、3.6億及5.26億元人民幣,由於新機組效率提高約30%,美銀證券對公司風電使用時間遠期持平的預期屬保守。 美銀將龍源去年單位燃料成本按年增幅預測從6%上調至18.1%,因此將2022至2024年各年每股盈利預測下調19.8%、13.9%及7.4%,預測去年度淨利潤將達到49億元人民幣,相應目標價亦由25.4元下調至21元,維持「買入」評級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com