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《大行報告》美銀證券升金沙中國(01928.HK)目標價至48.9元 料今年市佔率提升

美銀證券發表研究報告,指金沙中國(01928.HK)今年新增及重新開幕的酒店房數約有1,200間,相信集團有望提升市佔率。其股價於去年升21.4%,跑贏其他同業4%,主因中場佔比高於市場平均值及派息理想。金沙現價為2020及2021年企業價值14倍及13倍,相信重估空間較同業小,不過由於金沙今年有新供應,相信集團EBITDA增長高於同業,可維持其行業領先地位。而因集團貴賓廳業務佔其盈利比例僅單位數,故相信不會受貴賓廳增長較預期緩慢所影響。

該行相信,公司2020至21年EBITDA年複合增長率有望達到10%,主要受惠中場增長及市佔率提升,同時旗下翻新工程亦預期陸續完成,相信產品可有助鞏固其高端中場的定位。

該行將金沙目標價升11%至48.9元,重申「買入」評級。(ic/k)~

阿思達克財經新聞
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