《大行報告》花旗上調信德(00242.HK)目標價至4.7元 評級「買入」
花旗發表研究報告,指信德集團(00242.HK)去年核心純利錄25.29億元,主要由濠尚盈利入賬及出售濠尚商場50%權益所帶動,撇除出售收益後,核心純利11.82億元符該行預期,末期連特別息共16仙(全年共派16港仙,2017年共派12港仙)。公司去年斥約5,350萬元回購約1,700萬股,董事會批准今年回購最多2%股份,花旗料可收窄其估值折讓(現價相當於資產淨值估算折讓69%)。
該行上調信德今明兩年盈測介乎27%至58%,以反映最新物業盈利入帳指引,因應信德與何超瓊,聯同霍英東基金會持有澳博(00880.HK)約54%股權,花旗料假以時日,澳博及澳娛會增加派息。花旗料信德已成為投資澳博最便宜的方法,維持「買入」評級,目標價由4.25元升至4.7元。(ic/da)~
阿思達克財經新聞
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