《大行報告》花旗下調華能新能源(00958.HK)盈測 目標價降至2.9元
花旗發表報告,下調華能新能源(00958.HK)今年至2020年盈利預測7.3%至8.6%,主要由於集團銷售組合中直接售電比例上升,使電價有更大幅度的下降。花旗下調集團股份目標價,由3.25元降至2.9元,不過考慮到估值吸引,評級維持「買入」。預期今年第四季之潛在正面催化劑包括政府宣布現有風電場的電價不受綠色證書電價補貼替換所影響。
該行表示,華能新能源即將在10月底公布今年第三季業績,料其純利將按年下跌64%至3,000萬元人民幣,雖然集團季度發電量按年增長6.8%,但大部分有關的正面影響被電價下跌所抵銷。由於直接售電增加,該行估計集團風電場平均電價下調的幅度,將由今年上半年的1.7%,擴大至今年首九個月的2.3%。(ek/ca)~
阿思達克財經新聞
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