《大行報告》花旗下調騰訊(00700.HK)目標價至532元 維持「買入」評級
花旗報告指出,騰訊(00700.HK)上季收入按年增長51%,惟網絡遊戲收入意外遜預期。更重要的是,管理層表示將積極投資線上視頻、支付業務等加強長遠競爭力,這將令今年利潤受壓。該行相信,集團核心發展策略方向清晰,將透過即時消息貨幣化、朋友圈及小程序廣告及生存類遊戲等,提升短期業務表現。
該行下調騰訊2018-20年每股盈測11.8%、2.7%及3%,料今年毛利率及經營利潤跌48%及30.7%,至2019年才會反彈50%及34%。該行將其目標價由538元下調至532元,維持「買入」評級。(ka/lf)~
阿思達克財經新聞
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