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《大行報告》花旗升北京汽車(01958.HK)目標價至15.25元 首選華晨(01114.HK)吉利(00175.HK)

花旗發表報告指,根據全國乘用車市場信息聯席會(CPCA)的統計,在2017年12月第三周,中國乘用車零售銷售按年回升至增長10%,而該月第一周及第二周為按年跌11%及5%。花旗相信,12月份前兩周的疲弱銷量是由於降低折扣令零售價上升,因OEM製造商和經銷商不確定年終需求,採用了高價格低銷量的方式以保障利潤。

花旗維持2018年首季中國乘用車銷售按年增長7%的預測,並指CPCA早前亦預期行業在2018年首兩個月的銷量可按年增長逾10%,高於市場料的按年升2%至3%,因此進一步加強了該行對行業2018年估值和基本面復甦的正面看法。該行重申行業首選為華晨(01114.HK)及吉利(00175.HK)。而北京汽車(01958.HK)則調升目標價,由14.74元升至15.25元,評級「買入」。

該行表示,自上一次調升北京汽車目標價後,對該股更為看好,因預期集團可最受惠於行業在今年首季的復甦。此外,在其現代合營2018年銷量預測提升至93.4萬輛和純利率3.2%,及奔馳合營2018年/2019年銷量預測提升至47.5萬輛/59.7萬輛的支持下,料集團在2018年的每股盈利按年可有143%的增長,而2018年至2020年的每股盈利年均複合增長率亦可有27%。(ek/t)~

阿思達克財經新聞
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