《大行報告》花旗升太古(00019.HK)評級至「買入」 上調目標價至87元
花旗發表研究報告,提升太古(00019.HK)評級,由「沽售」升至「買入」,主因其物業及飲品業務見改善,已相當於2018財年預測純利的87%,及82%的年度總產值(GAV)。花旗收窄太古資產淨值(NAV)估算折讓,並提升公司目標價,由70元升至87元。
該行指,剛提升同系太古地產(01972.HK)至「買入」評級,中環-灣仔繞道料明年底落成,太地擁港島東800萬方呎商業樓面,料直接受惠;另太古坊一座預目的預租、與香港興業(00480.HK)上海合營「興業大古匯廣場」於今年5月試業,未來亦有兩座寫字樓及酒店啟用,將在今年下半年起提供額外租金收入。
花旗又指,在收購內地瓶裝業務,及於美國擴張相關業務後,已成全球最大的瓶裝飲料供應商之一,客戶約7億戶,年產量約16億個瓶裝,但預期內地業務短期未可進一步整合。
至於國泰航空(00293.HK)方面,花旗相信其今年續錄虧損,由於競爭激烈,料客運收益率續跌。管理層在未來三年,續致力控制燃料以外的成本,改善營運效率及進行多項節流措施。(ic/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com