《大行報告》花旗降ASM太平洋(00522.HK)目標價至159元 短線回落提供長線吸納機遇
花旗發表報告,下調ASM太平洋(00522.HK)2017/18年盈利預測分別1%及3%,主要由於智能手機相關設備需求差過預期,但相信3D感應器、扇出、人工智能、伺服器等核心邏輯需求將成為明年增長動力。股價在業績後下跌,相信已反映第三季增長受季節性影響轉弱,提供長線吸納機遇。評級「買入」,目標價由165元下降至159元。
該行提到,管理層在電話會議中預計第三季訂單按季或會收縮,但收入可能持平或呈單位數增長。公司相信在後工序設備業務上有三個長遠增長動力,分別是CIS設備、集成電路Discrete、先進封裝。
該行預期2018年3D感應器有2-3倍成長,相信3D感應器會在今明兩年佔集團銷售高達11%及18%。
報告提到韓國客戶佔集團上半年收入5%,按年增長達191%。相信扇出設備需求能見度在今年較後時間會更清晰。(ay/u)~
阿思達克財經新聞
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