《大行報告》花旗:國壽(02628.HK)今年盈利可能明顯反彈 評級「買入」
國壽(02628.HK)發盈喜,料去年純利按年增長55%-75%至296-335億元人民幣,花旗指盈利中位數稍高於市場預期,惟遜該行預期,以中位數計代表第四季純利按年跌15%。不過目前國壽純利仍受儲備影響,故最終純利按年變幅或存變數。該行相信國壽純利自今年首季將會開始增長,主要受惠於國債息率上升及A股市場造好,而去年上半年純利基數較低,將帶動今年上半年增長。
該行仍看好中國平安(02318.HK),同時國壽的價值、增長勢頭、派息增長及對國債息率及A股表現之敏感度好於同業,亦為有利因素。該行對國壽評級維持「買入」,目標價34元。(vi/ca)~
阿思達克財經新聞
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