《大行報告》里昂升中再保(01508.HK)評級至「跑輸大市」 目標價下調至1.65元
里昂發表研究報告,指中國再保險(01508.HK)去年下半年盈利跌6%,遜該行預期,主因財險再保及財險業務均見虧損,將目標價由1.7元降至1.65元,盈利能力維持疲弱,但將評級由「沽售」升至「跑輸大市」,因股價回調後,有股息率支持,且估值不高。
該行指,公司的人壽再保業務有改善,同時保障業務收入佔比擴大,低利潤的金融再保業務則收縮。報告指,暫未知屬季節性變動還是公司戰略轉變。里昂指,仍需要時間觀察人壽再保這新業務板塊的盈利能力。
里昂又稱,在財險部分,目前仍然是疲弱,去年下半年錄承保虧損,旗下大地保險亦向策略性股東配股,完成後中再保維持控制地位。(ic/da)~
阿思達克財經新聞
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