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《大行報告》里昂升農行(01288.HK)評級至「買入」 降重農行(03618.HK)至「跑輸大市」

內銀上月公布中期業績,里昂發表報告表示,內銀由於淨利息收入反彈、信貸成本下降,相信四大行明年盈利將錄得高單位數增長。目前巿場仍憂慮其資產質素,惟該行指各大內銀自2013年以來,已將7.6%至20.5%在經濟轉壞時承造的無抵押國有企業及地方政府貸款已歸類為不良資產,故相信不良貸款風險已大幅減低。

該行表示,中期業績公布後,決定上調四大行的盈利測,主要由於管理層之預測正面,如建行(00939.HK)指可續受惠於資金成本下降、貸款定價提升,將帶來持續淨息差改善,農行則預計年底可將不良貸款率下降至2%,即下降19基點,高於上半年18基點的降幅。

為反映有關調整,里昂上調農業銀行(01288.HK)投資評級自「跑贏大巿」升至「買入」,目標價由3.9元升至4.4元,民生銀行(01988.HK)評級亦自「沽售」上調至「跑輸大巿」,目標價由7.4元升至7.6元。但該行下調對重農行(03618.HK)投資評級則自「跑贏大巿」下調至「跑輸大巿」。

該行普遍上調對內銀的目標價,對工行(01398.HK)目標價由6.8元升至6.9元,上調建行(00939.HK)目標價由8.2元升至8.4元,將中行目標價由4.5元升至4.9元,維持「買入」評級。(vi/w)~


阿思達克財經新聞
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