《大行報告》野村下調長實集團(01113.HK)目標價至87.1元 仍為行業首選
野村發表研究報告,指長實集團(01113.HK)2017年核心盈利按年升12%至203億元,核心每股盈利按年升16%,主要受惠於股份回購。
該行認為業績反映公司物業銷售錄得高利潤,以及有728億元未入帳銷售額;經常性收入達到119億元,預計2018年非地產貢獻佔比將提升;每股盈利按年升11%,預期將穩步上升;以及管理層強調盈利質素,該行預期將會收購更多可帶來固定收入的資產。
野村又指,主席李嘉誠將於5月退休,由李澤鉅接任,該行認為影響有限,因為繼承過程在執行委員會於2013年3月成立時已經進行,與其他14名成員每日監督著基礎業務。該行將長實集團目標價由88.7元降至87.1元,維持「買入」評級。(ac/a)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com