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《大行報告》野村下調阿里(BABA.US)目標價至115美元 評級「買入」

野村發表報告,預測阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)2023財年第二財(即截至2022年9月底止季度)季電商業務收入將按年下跌4%,低於市場預期的持平表現,對比電商行業期內收入或增長3%。 野村指,中國零售市場自6月以來一直復甦,中國電商行業盈利有望再錄增長,但由於消費者情緒仍然低迷,復甦步伐較為緩慢。雖然收入疲軟,但野村預期阿里電商EBITA利潤率將按年基本持平達30.2%,EBITA可能近年來出現首次轉正,按年增長2%至423億元人民幣。在公司的成本控制措施下,預期淘菜菜、淘特等新業務總虧損將按年減少40%至50%。 不過野村又指,阿里旗下中國電商業務及阿里雲營收復甦步伐可能落後於市場預期,第二財季阿里雲收入料按年增長3%,低於市場預期的10%,EBITA利潤率料維持2%。該行維持「買入」評級,並將2023至2024財年EBITA預測上調1%,並將2023財年收入預測下調1%,將阿里巴巴(BABA.US)目標價相應從145美元下調至115美元。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com