《大行報告》野村升中燃(00384.HK)目標價至33.8元 評級「買入」
野村發表研究報告,預期中燃(00384.HK)今年的供應量可達100萬個鄉村用戶,而去年為40萬,因今年政府要求居民優先使用,故相信用量可有提升,預期總居民用氣量升27%,鄉村用戶佔59%。
該行指,公司公布有34億元人民幣的交易應收賬,按半年升17%,當中90%在180日內,加上已收取15億元人民幣的津貼費,預期今年年底前可再有12-13億元人民幣的津貼收益。
該行相信,在城市接駁費方面,公司可繼續從燃氣接駁和工程設計和建設費中獲取收益,上調2019年盈利預期9%,以反映上半年表現勝預期,但下調2020及21年的盈利預測4-6%,以反映行政開支的增加,目標價由31.8元升至33.8元,維持評級「買入」。(ic/ca)~
阿思達克財經新聞
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