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《大行報告》野村微升碧桂園(02007.HK)目標價至20.1元 平安(02318.HK)減持締造入市機會

野村發表研究報告,指碧桂園(02007.HK)在2月6日開始被其第二大股東中國平安(02318.HK)減持,持股量由10%下降至8.97%。該行表示,平安在2015年4月以每股2.816元入股碧桂園22億股,若平保出售其全部持股,假設佔碧桂園每日交易量的20%,出售需時約半年。

該行認為,基於碧桂園的強勁基本面、股價表現落後,以及在年度業績後恢復股份回購的潛在可能性,是次平保減持可締造良好入市機會,特別是對長期投資者而言。野村維持碧桂園「買入」評級,目標價由20元上調至20.1元,2018年及2019年盈利預測亦分別升6%及2%,以反映銷售及入賬加快,並重申為行業首選。

此外,野村又料碧桂園2017年核心盈利可增長75%至209億元人民幣(下同),較市場預期的196億元高出7%,主要由收入增長及毛利改善所推動。該行亦預期,在強勁可銷售資源及執行力支持下,碧桂園今年的銷售或可上升45%至8,000億元人民幣。(ek/da)~

阿思達克財經新聞
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