《大行報告》高盛升騰訊(00700.HK)目標價至556元 料次季非通用會計準則多賺25%

高盛發表研究報告指，騰訊(00700.HK)即將公布第二季業績，預期次季收入按年增長28%至1,140億元人民幣，非通用會計準則下經營溢利增長31%至358億元人民幣，經調整淨利料增長25%至293億元人民幣。 報告指，騰訊次季網絡遊戲收入保持約31%的按年增幅(首季33%)，當中手機遊戲增長更達52%。預期上半年內地網上遊戲玩家人數約6.58億人，在騰訊消費增22%至1,400億元人民幣，當中手遊付費額增長約36%，抵消了電腦遊戲收入6%的跌幅。 該行預期，次季線上廣告增長17%，增幅較首季的32%收窄；隨著更廣泛線下經濟復甦，第二季金融科技收入料增長27%，增幅較首季提升9個百分點，而雲技術收入增長則預期加速至60%(首季40%)。 就美國近日對騰訊旗下微信實施禁令，高盛估計微信在美國的用戶少於500萬，而其月活躍用戶人數為12億，風險敞口不大。該行引述SensorTower的數據，預期騰訊第二季度美國市場收入1.42億美元，主要來自Supercell及PUBG。 展望未來，高盛預期騰訊可利用其遊戲技術、IP及產品組合，推動市場份額增長，過去投資800家公司的資產價值達到1,650億美元，亦可為騰訊帶來可觀回報，將目標價上調3%至556元，維持「買入」評級。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com