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《大行報告》高盛料永利(01128.HK)及金沙(01928.HK)第三季業績可跑贏同業

高盛發表研究報告,引述澳門博監局數據,指澳門貴賓廳賭收增速進一步放慢,由首季及次季分別同比增長21%及14%,減慢至第三季僅增長3%,中場則具韌性,維持逾20%增幅,與該行早前看法相符。展望第四季,高盛料貴賓廳增長會繼續放慢,以反映在內地宏觀經濟轉弱下,中介人放貸周期延長。高盛維持今明兩年貴賓廳賭收增長預測分別11%及1%,中場則分別料升18%及10%。報告解釋,交通基建改善及放寬簽證政策,利好普通中場板塊。

該行考慮到部分貴賓廳檯數被劃轉至高端中場後,預期第三季中場收入按年升19%,貴賓廳的轉碼數及賭收分別升8%及持平,並料澳門賭業第三季EBITDA按年升9%,但按季跌1%。

高盛料永利澳門(01128.HK)和金沙中國(01928.HK)第三季業績可跑贏同業,料兩者EBITDA分別按季升4%及3%。行業目前估值相當於明年預測企業價值相對EBITDA的約10倍,及自由現金流收益率約8.3%,顯得吸引。(ic/da)~

阿思達克財經新聞
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