《大行報告》高盛降希慎(00014.HK)目標價至30.6元 評級「沽售」
高盛發表績後報告,指希慎興業(00014.HK)上半年基本溢利按年增長4.2%,稍低於該行之4.4%預期。零售租務收入按年持平,辦公室租務收入則按年增長5.8%,成本管控嚴謹。中期派息一如去年每股派26仙,為2011年以來首次未加派息。每股賬面值按年跌0.6%至64.24元。
該行認為,雖銅鑼灣利園三期將於本年底落成並帶來收入,但料其盈利貢獻於明年才會開始逐漸顯現,由於表現持平之零售租務部分佔希慎每股資產淨值39%,加上其上半年佔用成本比率達21%高水平,重申希慎「沽售」投資評級,上調今年每股盈利預測12%以反映一次性進賬,並下調2018及2019年盈測1%,目標價相應自30.8元稍下調至30.6元。(vi/da)~
阿思達克財經新聞
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