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《大行報告》高盛：九倉(00004.HK)逾百億元投九龍塘地 顯推動本港業務增長能力

AASTOCKS

高盛發表研究報告，指九倉(00004.HK)斥逾124億元奪九龍塘龍翔道豪宅地，地皮樓面呎價約2.85萬元，此符合市場預期，估計九倉旗下龍翔道豪宅地項目，若建成後每平方呎售價達4.3萬元，料相關EBIT毛利率15%，雖僅可提升其每股資產淨值(NAV)約1%，但認為九倉今次行動，掃除了市場原對其坐擁現金210億元如何運用、及其推動本港業務增長的疑慮。

該行指，維持對九倉「買入」評級及目標價37元，認為其資產負債表強勁，現價估值吸引(較每股資產淨值折讓47%)；惟高盛對於會德豐(00020.HK)會否與九倉合併一事發生機會不抱任何看法，惟潛在集團重組或為九倉股價帶來上行空間。

高盛指，參考九龍塘區豪宅每平方呎售價介乎3.3萬至4.3萬元，料九倉新項目EBIT毛利率可達-9%至15%水平，此以計入每平方呎5,000元的建築成本，若建成後每平方呎售價達4.3萬元，料相關EBIT毛利率15%；若項目售價能達到每平方呎4.5萬至5.2萬平方呎，估計九倉相關項目可享有毛利20%至30%水平。(wl/da)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com