《大行報告》高盛:永利(01128.HK)管理層予疲弱指引 料今季EBITDA按季跌17至26%
高盛報告指出,永利澳門(01128.HK)公布今年第三季業績勝預期,EBITDA按年升27%(按季亦升16%)至4.09億美元,主因因颱風襲澳而獲得1,100萬美元保險補助、貴賓廳贏率較高從以提升收益2,000萬美元、以及可抵銷280萬美元債務支出。
該行指,撇除上述一次性項目後,永利澳門第三季EBITDA亦稍勝預期。然而,管理層給予第四季疲弱指引,料其今季日均EBITDA按季跌17至26%,介乎330萬美元至370萬美元。
高盛表示,輕微調整永利澳門2018至2020年EBITDA預測0-1%,目標價由22.5元微升至22.7元,現價為2019年企業價值倍數11.6倍,現金流收益率7.3%,維持評級「中性」,較看好同業金沙中國(01928.HK)及銀娛(00027.HK)。(ka/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com