《大行報告》高盛:滙控(00005.HK)加業務於集團稅前盈利佔比4% ROE高於集團總體水平
就市場傳出滙豐控股(00005.HK)潛在出售旗下加拿大業務計劃,高盛發表報告,在滙控總體業務下,加拿大業務規模較小,從最近報告顯示旗下加拿大業務的風險加權資產(RWA)約340億美元,料相當於集團RWA和收益影響均約4%。 該行指,滙控旗下加拿大業務於今年上半年稅前利潤為3.89億美元(佔集團同期稅前利潤92億美元的4%),指滙豐銀行在加拿大的業務規模很小,其貸款總額約570億美元,高盛估算其當地市佔不足5%。 高盛認為,現階段潛在出售滙控旗下加拿大業務的財務影響尚不明確,因為與滙控近期退出或縮減的其他業務線(如美國零售或法國業務)以低回報為特性不同,而滙豐旗下加拿大子公司今年上半年股本回報率(ROE)為13%,而集團總體為9.9%。該行維持對滙控在英國上市股份(HSBA.L)「中性」評級及目標價7.05英鎊。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com