《大行報告》麥格理下調九龍倉置業(01997.HK)目標價至58.95元 評級「跑贏大市」
麥格理發表研究報告將九龍倉置業(01997.HK)2018及19年純利預期分別調升12%及9%,重申「跑贏大市」評級,又指相信旗下海港城零售可於2019及2020年有20%及22%的升幅,惟目標價調降11%至58.95元,以反映零售銷售增長放緩。
該行指,在過去六個月,本港整體零售市場氣氛變得審慎,受人民幣貶值、貿易戰及物業市場下跌所拖累,該行認為惡化的速度比預期快,不過主要的收租項目仍有議價權,並可重組表現較差的商店組合,故表現較優。
該行又指,九龍倉置業的股價於過去七個月從高位調整23%,相信已反映熊市預期,現價是撈底機會,認為公司是本港收租股及房地產信託中最貴,但相信海港城是值得給予溢價。(ic/t)~
阿思達克財經新聞
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