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《大行報告》麥格理降希慎(00014.HK)目標價至40.84元 評級「跑贏大市」

AASTOCKS

麥格理發表報告，表示本港零售復甦持續及全面，但奢侈品增長較生活用品慢，希慎(00014.HK)旗下希慎廣場上半年零售銷售增長6%，利園上升2%，而利舞臺則跌2%，不過增長皆好過去年。該行下調希慎目標價，由42.22元降至40.84元，今明兩年派息零增長，評級「跑贏大市」。

公司認為近期時代廣場、崇光、名店坊等的活動沒有影響旗下商場人流，相信大家針對不同客戶群，但麥格理看法審慎，認為四大銅鑼灣競爭對手都在希慎附近，目標是本地客。長遠人流會分散至銅鑼灣北，因為怡東酒店或會改建成新寫字樓物業，提供68.4萬平方呎，而23萬平方呎的Tower 535亦已開幕。

利園三期料今年底開幕，現時逾50%的辦公室面積(辦公室佔項目整體約80%)已簽了租約，餘下20%的面積預計2018年中開張，預期會針對餐飲及中端租戶。該行上調利園三寫字樓平均呎租，由60元升至65元，零售呎租就由180元降至140元。

管理層將繼續在香港及上海尋找併購機會，但麥格理不認為再有如怡東酒店重建的大型收購，預期希慎會作中型收購或與合作夥伴一齊發展。(ay/u)~


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com