《大行報告》麥格理首予中海油(00883.HK)「中性」評級 將中海油服(02883.HK)納入買入名單

麥格理發表研究報告，指自2014年上一個周期見頂後，由於ESG相關擔憂增加，以及西方國家對中海油(00883.HK)的制裁，市場對中國油股的關注相對減少。根據該行預測2023年布油價格將達到每桶76美元，認為行業內有部分企業明顯被低估，當中較看好中海油服(02883.HK)。

報告指出，自2020年見底以來，全球海上鑽井平台及油田服務商進入中期復甦階段，特別是歐洲與俄羅斯出現能源脫鉤，令海上開發需求增加。該行指出，中海油發現重要的中國海上頁岩油儲量，預料2025年以後可能出現海上石油開發的新資本支出周期，麥格理給予中海油「中性」評級及目標價8.5元。

麥格理認為，中海油服的商業模式已轉為輕資產油田服務，通過低風險租賃鑽機進入輕資產鑽機服務，商業模式轉變帶來估值重估的機會；同時由於長遠開發可見度提高，預期中國海上頁岩油及風電開發可能會使中海油服股東受惠，給予中海油服目標價13.9元及「跑贏大市」評級，並納入該行精選買入名單。

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