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《大行》中金降領展(00823.HK)目標價至40元 關注中國香港零售趨勢變化

中金發表報告指,領展(00823.HK)2024財年收入及淨物業收入分別按年增長11%及9.5%至135.8億元及 100.7億元;每份額股利及每份額淨資產分別按年下降4.3%及 5.4%至2.63元及70.02元,符合市場預期。 報告指,雖然2024財年公司的香港零售商戶銷售增速優於市場整體趨勢,但伴隨港人赴內地消費增加,下半財年銷售額按年增速已有所放緩。往前看,該行認為受內地影響較大的超市等業態或面臨較長時間挑戰,建議關注消費趨勢變化對業績帶來的影響。 考慮香港零售物業表現趨於疲軟,該行下調領展2025財年每份額股利預測4%至2.57元,並引入 2026財年預測2.57元。維持「跑贏行業」評級,下調目標價15%至40元,主要反映盈利預測調整及更為審慎的中長期盈利能力判斷。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com