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大鱷趁亂 沽空港元

本港經濟疲弱,更惹來國際金融大鱷興風作浪。
本港經濟疲弱,更惹來國際金融大鱷興風作浪。

香港經濟疲弱不堪,股市及樓市雙雙受壓之際,更惹來國際金融大鱷興風作浪,欲打港元主意!美國對沖基金Pershing Square創始人阿克曼(Bill Ackman)聲稱,已通過認沽期權,持有大量沽空港元倉位,又質疑「假如中國強大、有獨立主權,為何需要港元與美元掛鈎」,揚言「聯繫匯率對香港不再有意義,港元與美元脫鈎只是時間問題」。

這並非阿克曼第一次押注港元聯繫匯率制度會打破,他在2011年出席一個論壇表示,港元被嚴重低估,透過認購期權博港元升值,最後當然徒勞無功,如今卻改為睇淡港元。他昨日在社交平台Twitter連發多則推文,提及近年中美關係脫鈎,內地繼續讓港元與美元掛鈎的做法令人驚訝,也頗為尷尬,但他隨後刪除了該推文。

駐港公司4年首跌穿9千間

香港金管局發聲明表示,香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後,面對大規模資金流動,聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑,這些言論大多是基於對制度的誤解,或基於自己的基金倉位,而金管局對個人觀點不作評論。

港元匯率自1983年以來與美元掛鈎,把匯價訂在每美元兌7.8港元的水平。至於金管局負責在港元兌每美元觸及7.75強方兌換保證水平,或7.85弱方兌換保證水平時出手干預,繼而把港匯穩定在此區間。不過,美國聯儲局今年以來強硬加息,導致港元持續疲軟,多次觸及弱方兌換保證水平。

值得留意的是,阿克曼同日亦引述一份由基金公司Rubicon研究部主管庫克森(Richard Cookson)所寫的專欄文章,表示同意作者有關港元聯繫匯率制度面臨壓力的說法。內文提及聯繫匯率制度致香港無法擁有獨立的貨幣政策,被迫倣效聯儲局收緊幣策。內地政治干預有增無減,令工作人口尤其是金融業高收入人士正萎縮,以私人部門債務高企、資產價格下跌及經濟前景黯淡,捍衞聯繫匯率比起1990年代亞洲金融危機更加麻煩。

惹人憂慮的是,政府統計處調查顯示,截至6月初,母公司在境外的駐港公司數目為8,978間,按年減71間,是2018年來首次跌穿9,000間。按行業分類,金融及銀行業的公司佔1,683間,少29間。

國際炒家狙擊港元多敗走

今年以香港為地區總部的境外公司共1,411間,較去年減少46間,為連續3年下跌,相較2019年同期數據累減130間。

近年狙擊港元的國際炒家要數對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass),他在今年7月放言正在拋售港元,「睇死」聯匯制度不能保持掛鈎美元,並大膽估計一年內聯匯制度將重新被評估,屆時港元將會大跌30至40%。

不過,他早於2016年時已揚言沽空港元和人民幣等亞洲貨幣,但旗下基金在該役損失慘重,2017年虧損達19%。去年10月中,巴斯旗下一隻賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金更蝕逾95%。而本港高官月初出席國際金融領袖投資峰會強調,港元的聯繫匯率十分健全,警告國際炒家:「若與港元對賭,必定會輸」。

港元一個月拆息升穿4厘

另一方面,港元拆息持續全線上揚,與樓按相關的一個月拆息連升8日,突破4厘,報4.05024厘,按日升0.08厘,再創逾14年新高。

阿克曼聲稱,已通過認沽期權,持有大量沽空港元倉位。
阿克曼聲稱,已通過認沽期權,持有大量沽空港元倉位。
港元一個月拆息近期攀升
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外企駐港數目變化
外企駐港數目變化