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天后煉金術│海爾智家透過數字化改善銷售(古天后)

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海爾智家透過數字化改善銷售
海爾智家第三季收入及淨利潤,分別錄得0.6%及12.4%的按年跌幅。

宏觀經濟放緩及市場預期下行可能會繼續拖累近期內地家電股表現,但預期今年需求及成本壓力將恢復正常,憧憬當局對家居耐用品採購的政策支持,仍看好白色家電及小家電,預期來自內需的增長大於外銷,預計2022年整體家電及家居耐用品的內需將按年增長最多5%,當中白色家電及小家電的需求有所改善。

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家電企業需要擴大產品類別及地域市場,以保持增長趨勢。該發改委已表達對環保、智慧家電的支持立場,政策支持將釋放更新換代需求,推動股份獲估值重評,海爾智家(6690)可重新留意,並被不少大行列為中國家電行業首選。

原材料壓力放緩 盈利看俏

海爾智家第三季收入及淨利潤分別錄得0.6%及12.4%的按年跌幅,撇除COSMOplat及海爾電器私有化的影響則增長9.2%及14.6%。海爾智家第三季內地收入按年增長13%,主要受惠於公司持續利用其高端品牌定位,佔領高端市場份額,以及旗下品牌卡薩帝強勁增長所帶動。在高基數及人民幣走強的情況下,海外收入按固定滙率計較去年同期仍增長6%。期內銷售和研發費用佔比提升,部分抵銷毛利率擴張。

預期2021年第四季收入以人民幣計算,將錄得中單位數增幅,指出國內業務表現較海外業務優勝,期內北美零售需求放緩,加上晶片和運輸供應鏈中斷,導致海外業務增長放緩。海爾將在商業B2B管道尋求機會,以抵銷零售需求放緩的影響。另外,原材料壓力放緩,預期有助2022年利潤率回升。管理層重申透過數字化改善銷售及營銷投資計劃,同時製造等業務部門將持續節省運營支出。現價買入,穿30元止蝕, 升穿32元博首目標34元, 如能突破34元企穩,中線目標36至38元。

古天后

筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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