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如何運用CFD避險?實測CFD平台交易黃金,對沖股票熊市

2023 年轉眼間已經到來,伴隨全球持續性的通膨、生產端供給波動、債券殖利率上升等因素,使得全球面臨經濟衝擊。進入與通膨共存的年代,許多交易者 紛紛將資金轉往避險資產,如常見的美元、黃金、公債等投資組合,或是期貨外匯等金融衍生工具。

雖將資金移轉至避險資產,但當想要更靈活的操作這些資產時,就會有交易者 透過「CFD 差價合約」的方式,來購買這些避險資產。

為什麼投資要避險?認識傳統避險方式

避險,如字面上意思就是規避風險造成的資產虧損。常見的避險方式是以反向操作保護現有投資組合,或投資相對穩定、保持原有狀態或甚至增加價值的資產。投資過程若遇到戰爭、疫情等重大風險事件,投資環境容易往不利的方向發展,因此成熟的投資人平時便會有適當的避險性資產配置,而常見的避險方式有購買黃金、公債等避險資產,或是期貨這類的金融衍生工具,部分避險性貨幣也有類似的效果。

如何透過 CFD 交易黃金避險?

若想要購買上述提及的避險性資產,隨著時代與科技的演進,現在的管道比以前多了許多,譬如以 CFD 平台來交易就是一個好方法。

以黃金為例,在 CFD 平台上便可以快速交易黃金。透過 CFD 平台交易黃金現貨,甚至採取槓桿交易策略,讓黃金在具備避險特性的同時,可以不僅是被動防禦,也能成為積極進攻的資產配置一環。透過平台交易黃金,除了不必擁有實體黃金外,還有以下幾點優勢:

假設投資人想下單購買價值 1,000 元美金的黃金且有 10 倍的槓桿,只需要 100 美元作為開倉交易的初始金額(保證金),若覺得 10 倍似乎不符合您的投資需求,以國際 CFD 交易平台 Capital.com 為例,還可以自由調節槓桿倍數,從 1 倍(無槓桿)到 100 倍皆可設置,投資人可以選擇自己希望的槓桿倍數,以期擴大收益,但在放大槓桿的同時也會擴大風險,投資還請衡量自身能力及對的理解。

實測於 CFD 平台買賣黃金

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如上,以 CFD 平台買賣黃金優勢不少,實際通過 Capital.com 平台上進行測試,可以看到交易介面除了價格的時實浮動顯示、歷史價格波動圖外,也有設定停利、止損、限價購買的提醒功能,比起到銀行交易黃金,更能自由掌握出入場時間點。

CFD 交易對沖股票倉位熊市風險

除了運用 CFD 買賣避險資產外,在商品波動大時,CFD 也能體現風險對沖的作用,例如股票差價合約。

以持有 Apple 股票為例,手持的實際 Apple 股票隨市場下跌而損失 $2700,因與 Capital.com 開立了 CFD 倉位進行風險對沖,從而使總損失降低到了 $400。

綜上所述,使用 CFD 交易有許多優勢,對 交易差價合約有興趣的投資者,若是新手,入金前後建議可另外透過 Capital.com 參加線上課程學習,或開立專屬的模擬帳戶熟悉商品特性,畢竟無論投資環境如何波動,持續的學習,永遠是投資獲利不變的最佳藥方!並且請記得,CFD 是您投資路的好幫手。

新年送好禮,88 美元送給你

前面我們知道了選擇交易平台的重要性。

現在 Capital.com 為了慶祝新年的到來,特別推出農曆節慶活動。

只要完成下列任務,就可以獲得 88 美元的交易贈金。

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* 差價合約交易是一項風險活動,不僅可以帶來盈利,也可以造成虧損。潛在虧損的大小僅限於存款規模。過去的利潤並不能保證未來的利潤。

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