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〈威剛展望〉AI應用Q3起小量出貨 記憶體迎來至少一年半的大多頭

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白表示,記憶體在 AI 的應用預計第三季開始小量出貨,第四季到明年開始有較顯著的成長,看好記憶體將迎來為期一年半到兩年的大多頭市場。

陳立白指出,威剛截至去年 9 月底為止存貨金額約 145 億元,第四季因持續建立低價庫存,存貨金額會再高於第三季,且預期第一季會再比第四季多,預估庫存高峰會落在今年 3 月底,第二季大致維持首季或略低一些。

陳立白認為,今年記憶體產業好是因為原廠去年開始減產所帶來的效益,明年好則是受惠 AI 新應用帶動,看好此次需求成長曲線會比先前車用記憶體出現時更加陡峭。

陳立白強調,威剛不會缺席 AI,導入進度也優於同業,目前記憶體已導入 AI 應用,包括 AI 邊緣裝置與 AI 伺服器,導入前期會以 AI 伺服器為主,近期相關 DRAM 與 SSD 也一直在缺貨,公司則會在第三季開始小量出貨,第四季到明年逐步成長。

展望全年,陳立白看好,威剛今年營收將較去年成長,毛利率可望創新高,獲利也會努力挑戰新猷。

細分 DRAM 與 NAND Flash,陳立白指出,今年上半年價格將逐季上漲,過去 NAND Flash 價格已經跌無可跌,至今上漲逾 140%,價格僅恢復到接近原廠成本價,預期價格再漲 20-30% 才會回到成本價,產能也未恢復至減產前的水準。

DRAM 方面,三家原廠 DDR5 都已經獲利,至今漲幅近 50%,預期會再繼續上漲,DDR4 從谷底上來漲幅約 35-40%、接近成本價,即使 DRAM 廠有增產,但主力是 HBM,增產沒有到 DDR4 以及 DDR5,有助價格支撐。

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