《季績之後》券商對中石化(00386.HK)最新評級及目標價(表)

中石化(00386.HK)今早股價受壓，下滑逾4%曾低見6.22元。中石化公布9月止首三季度，按國際財務報告準則錄純利601.55億元人民幣，增長52.7%，每股收益49.7分。經營收益858.65億人民幣，增長54%。前三季度油氣當量產量3.35億桶，增加0.8%。其中，境內原油產量增長0.2%，天然氣產量增長5.9%。實現原油價格每桶65.12美元，上升38.4%。

單計第三季度，中石化營業收入7,727.18億人民幣，增加33.4%。純利183.8億人民幣，增長62.9%，每股收益15.1分。

瑞信發表報告表示，中石化第三季純利達180億人民幣，按年升55%(按季跌23%)，此符合其早前發出盈喜指引，其首九個月純利亦相當於該行對其今年純利預測75%，認為其估值吸引，僅相當於預測今年市盈率9倍、企業價值對EBITDA的3倍，相信股價會有良好支持，料其股息回報近10厘。該行重申中石化的「跑贏大市」投資評級，略下調其目標價由9.9元降至9.5港元。

野村稱，中石化第三季純利符合其早前發出盈喜指引，優於該行預期，上調其2018年及2019年EBITDA預測5%至8%，維持其「買入」投資評級，輕微上調目標價由8.8元升至8.9元。

本網最新綜合6間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
瑞信│跑贏大市│9.9->9.5元
瑞銀│買入│9元
野村│買入│8.8->8.9元
德銀│買入│8.76元
摩根大通│增持│8.4元
摩根士丹利│增持│8.01元

(wl/t)~

阿思達克財經新聞
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