《季績之後》券商對聯通(00762.HK)最新評級及目標價(表)

中國聯通(00762.HK)今日股價偏淡，該公司上周五(27日)收市後公布截至9月底止首三季，純利為40.54億元人民幣，按年升1.55倍；EBITDA為653.83億人民幣，按年升5.9%。期內收入為2,057.78億人民幣，按年跌0.66%。移動出賬用戶淨增1,304萬戶至2.77億戶，移動出賬用戶ARPU為48.4人民幣，高於去年全年平均的46.4人民幣。考慮到集團於9月1日起取消國內移動漫遊長途費，以及預期市場競爭將會周期性加劇，集團預計今年第四季度財務表現將面對較大壓力。

大和發表報告表示，聯通今年第三季業績中移動業務表現改善，為業績帶來驚喜。受惠移動業務表現強勁，該行將聯通2017至2019年服務收入預測上調約0.1%至3.1%，惟預期毛利潤減少下，削減對聯通EBITDA預測0.4%-2.9%，將其目標價由14.1港元下調至13.8港元，維持其「買入」評級。

本網最新綜合12間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
Jefferies│買入│25.56元
麥格理││跑贏大市│15元
中金│買入│13->15元
花旗│買入│15元
匯豐環球研究│買入│14.1->14.8元
瑞信│跑贏大市│14.1元
摩根大通│增持│14元
大和│買入│14.1->13.8元
RHB│買入│13.9->13.5元
里昂│跑輸大市│12.8元
美銀美林│中性│12.1元
摩根士丹利│減持│10.5元
(ta/w)~

阿思達克財經新聞
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