《季績之後》大行對交行(03328.HK)最新評級及目標價(表)

交通銀行(03328.HK)今早股價造好。交行於上周五(26日)收市後公布截至9月底止第三季，純利按年升7.05%至165.33億元人民幣(下同)，每股收益0.23元。9月底，撥備覆蓋率171.09%，較上年末上升16.36個百分點；撥備率2.55%，較上年末上升0.24個百分點。

交行首三季純利按年升5.3%至573.04億元，每股收益0.74元。淨經營收入1,581.22億元，按年增5.14%。利息淨收入951.75億元，按年增2.44%；報告期內，集團淨利息收益率1.47%，同比下降3個基點。首三季手續費及佣金淨收入313.93億元，按年增2.56%；業務成本為475.66億元，按年增7.6%。

摩根士丹利發表報告顯示，交行今年第三季純利按年升7%，主要亮點為淨息差按季擴闊14個基點，交行管理層將強勁的淨息差復甦歸功於有效控制融資成本，其中銀行間債務按季下降12個基點，維持對交行「與大市同步」評級，目標價7.1元。

高盛表示，交行融資成本壓力可能會因較弱存款基礎而持續，但資本狀況有所改善，維持對交行「沽售」評級，目標價5.8元。

本網最新綜合8間券商對其投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)

匯豐環球研究│買入│7.1元
摩根士丹利│與大市同步│7.1元
摩根大通│增持│6.5元
花旗│買入│6.34元
瑞信│中性│6元
美銀美林│跑輸大市│6元
華泰金控│持有│6.2元
高盛│沽售│5.8元
(ta/w)~

阿思達克財經新聞
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