《季績之後》大行對建行(00939.HK)最新評級及目標價(表)

建設銀行(00939.HK)今早股價靠穩，該行昨日(23日)收市後公布9月止首三季度業績，錄得純利2,141.08億人民幣，按年增長6.4%，每股收益86分人民幣。今年首九個月利息淨收入3,657.25億元人民幣，增加9.7%；淨利差2.21%，淨利息收益率2.31%，均上升0.18個百份點。手續費及佣金淨收入965.28億元人民幣，增加3.1%。經營費用1,156.29億元人民幣，增加46.11億元人民幣。成本對收入比率下降0.62個百分點至23.2%。年化平均資產回報率1.26%，年化平均股東權益回報率16.1%。

單計建行第三季純利670.81億元人民幣，按年增長6.6%，每股收益27分人民幣。經營收入1,563.36億元人民幣，按年增加7.7%。

摩根士丹利表示，建行第三季盈利，撥備前經營溢利維持強勁增長，受強韌淨利差、費用收入增長加快及良好成本控制支持。該行認為建行撥備維持審慎，資產質量大致穩定，資本比率亦進一步改善，給予建行「增持」評級，目標價10.3港元。美銀美林維持對建行盈利預測及目標價7.65港元不變，續予建行H股「買入」評級。該行認為，建行仍為目前挑戰性市況下其中一隻防守性核心持股，在中國宏觀經濟轉弱下，其強勁資產負債表相對其他同業有優勢。

本網最新綜合11間券商對其投資評級及目標價，全數維持「買入」、「增持」或「跑贏大市」評級，目標價介乎7.65至12.02元。

券商│投資評級│目標價(港元)
中金公司│買入│12.02元
野村│買入│10.8元
摩根士丹利│增持│10.3元
匯豐環球研究│買入│9.5元
德銀│買入│9.44元
高盛│買入(確信買入名單)│9.2元
瑞信│跑贏大市│9.2元
摩根大通│增持│8.9元
瑞銀│買入│8.8元
花旗│買入│8.01元
美銀美林│買入│7.65元
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