安東油田(03337.HK)發3億美元優先票據 年息9.75厘
安東油田服務(03337.HK)公布,發行於2020年到期的3億美元優先票據,年息9.75厘。集團擬將同步新資金發行的現金所得款項淨額為現有票據再融資及作為一般企業用途。
待交換要約及同步新資金發行完成後,公司將於同步新資金發行中發行約1.24億美元的新票據,並根據交換要約發行1.76億美元新票據。
由於新票據按9.75%的年利率計息,及根據交換要約將予發行的新票據及根據同步新資金發行將予發行的新票據的年收益率將為10%,公司提出就根據交換要約將予發行的新票據每1,000美元本金額外支付現金代價6.34美元合資格持有人的交換代價之外的代價;及將同步新資金發行項下新票據的發售價設定為99.366%。(ta/w)~
阿思達克財經新聞
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