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安踏組財團408億購芬蘭同業

東方日報
安踏落實收購Amer Sports。圖為主席丁世忠。(資料圖片)

安踏體育(02020)宣布,與騰訊(00700)、私募基金方源資本及瑜伽服飾品牌Lululemon創辦人Chip Wilson聯手合組財團,收購在納斯達克上市的Amer Sports,完成後擬將Amer Sports私有化。每股要約價與初步意向一致維持40歐元,溢價約39%,涉資約46億歐元,折算合共約408億港元。

騰訊佔股權逾半成

Amer Sports為芬蘭運動用品公司,擁有Salomon、Wilson及Atomic等國際知名品牌。

安踏九月已提及與方源資本合作收購,昨正式落實交易細節,並披露騰訊有份參與。安踏、方源資本、騰訊及Chip Wilson在財團的股權佔比分別為57.95%、15.77%、5.63%及20.65%,並按比例注資合共26.63億歐元。

市場關注融資方案。在安踏作為擔保人的協議下,財團將分兩次融資,分別涉資13億及17億歐元,連同財團針對收購的注資部分,所得共56.63億歐元,用作收購Amer發行在外約1.16億股、償還Amer現有債務9.5億歐元等。

完成後,Amer將獨立營運,財團亦已邀請Amer總裁兼首席執行官Heikki Takala等繼續領導業務。目前預期要約收購最遲將於明年次季完成。