宏利金融(00945.HK)發行2.5億加元優先股 首五年息率4.7厘
宏利金融(00945.HK)宣布,於加拿大公開發行系列25非累積可調息第1類股份,或稱系列25優先股。宏利將發行1,000萬股系列25優先股,訂價每股25加元,合共籌集2.5億加元。是次發行將由加皇資本市場、豐業銀行及道明證券聯合牽頭的投資銀團負責承銷,預期所得資金可列作宏利的一級資本。
由是次發行至2023年6月19日期間,倘宏利董事會宣派季度股息,系列25優先股持有人將可獲發非累積季度固定股息,息率為每年4.7厘。其後該息率將每五年重訂一次,基準為五年期加拿大政府債券孳息率加2.55厘。
宏利擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途,包括按較早前之公布贖回宏利人壽保險公司發行在外本金金額2億加元,利率2.819厘,並於2023年2月26日到期之定息/浮息後償債券。(ta/t)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com