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富瑞看好金沙(01928)及永利(01128)予「買入」 銀娛持有

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 富瑞涵蓋濠賭股，當中予金沙中國(01928)及永利澳門(01128)評級「買入」，予銀河娛樂(00027)及美高梅中國(02282)評級「持有」。

富瑞認為，內地減稅、放寬信貸以及內地工資溫和上升，在財富效應以外，均會帶來推動力，市場對濠賭股的EBITDA預測正在調高，是一正面指標。

富瑞看好金沙中國及永利澳門，目標價各為49.8元及23.8元，認為金沙中國是安全投資，金沙中國貴賓廰比重最低、非賭業比重最高、擁有較高毛利率。永利澳門貴賓廰業務雖高，但擁有強勁品牌及產品，將持續吸引訪客，料貴賓廰反彈較預期更強勁。

富瑞對銀娛目標價為60元，對美高梅中國目標價為17.2元，同予「持有」，認為貴賓廳競爭可能令銀娛市佔率降低，認為澳門銀河第三期可能是一正面推動力，富瑞對銀娛EBITDA預測低於市場平均。富瑞認為美高梅中國在路(乙水)的發展關鍵，但已在股價上反映，美高梅甲國今年以來股價表現在濠賭股中是最佳，富瑞對美高梅中國的盈利預測亦低於市場。

(SY)

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