富豪系進一步出售四海(00120.HK)同時增購AMTD股份
百利保控股(00617.HK)及世紀城市國際(00355.HK)聯合公布,繼早前公布由百利保及富豪(00078.HK)分別持有50%股權之百富控股出售2.2億股四海(00120.HK)股份之交易後,於1月24日,百富控股擬作出第二項四海股份出讓,涉及3.68億股,相當於四海已發行普通股約8.34%,作價仍為每股1.7元,涉及總代價約為6.26億元。
百富控股集團將於第二項四海股份轉讓完成前轉換其四海可換股優先股之若干數額為四海股份,以便於緊隨第二項四海股份轉讓完成前維持其當時於四海股份之持股量多於50%。
同日,百富金融訂立AMTD第三項收購協議。百富金融有條件地同意收購AMTD第三項股份,涉及950萬股AMTD A類股份,約相當於AMTD發行在外股本總額的3.87%,其所代表總投票權的0.25%,或相當於AMTD A類股份的16.89%;代價為每股AMTD A類股份8.45美元(相等於約65.91港元),總代價約為8,030萬美元(相等於約6.26億港元)。
考慮到根據AMTD首項收購事項、AMTD第二項收購事項及AMTD第三項收購事項下的AMTD A類股份總額,世紀城市及百利保(包括富豪集團及四海集團)將擁有合共2,170萬股AMTD A類股份權益,約相當於AMTD發行在外股本總額的8.84%;AMTD發行在外股本總額所代表總投票權的0.58%;及AMTD A類股份的34.82%。
世紀城市董事及百利保董事認為第二項四海股份轉讓協議和AMTD第三項收購協議項下擬進行之交易將加強AMTD與世紀城市集團(包括百利保集團)的長期戰略關係。由於AMTD為充分利用來自亞太區商業銀行機會的上市金融服務平台,世紀城市集團(包括百利保集團)可受惠於不斷擴大AMTD於金融行業的專長。預期AMTD將能有助於世紀城市集團(包括百利保集團)的資本化計劃,亦可向世紀城市集團(包括百利保集團)引入投資機會以擴大及分散其投資組合。
公告並指出,AMTD第三項股份互換為世紀城市集團(包括百利保集團)提供機會重新分配其現有資源部署於AMTD,而不會影響其於四海之控股地位以及現金狀況,亦將允許四海擴大其股東基礎及引入AMTD股份賣方作為其新的策略投資者,從而將有可能改善四海股份整體的相關內置流動性。(ta/t)~
阿思達克財經新聞
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