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專家點評:港ETF市場漸趨多元

去年香港上市ETF的資產規模創新高。
去年香港上市ETF的資產規模創新高。

去年香港交易所買賣基金(ETF)市場屢見突破,香港上市ETF的資產管理規模及全年平均每日成交額均創出新高。去年香港上市ETF的資產管理規模增長9%,達到4,290億元新高;全年平均每日成交額上升至77億元,突破2020年創下之64億元紀錄。在疫情反覆、美國聯儲局貨幣政策充滿不確定性的一年,香港ETF市場仍能取得可觀增長,或反映ETF在投資市場中逐漸普及,以及投資者愈益重視透過ETF來分散投資組合風險的作用。

去年資金流入創6年高

此外,去年香港ETF市場錄得628億元淨資金流入,為6年以來最高,個別ETF類別尤其受投資者關注。

比較去年各ETF類別的資金流入規模,恒生科技指數相關ETF佔有較大比重。自2020年8月全球首隻追蹤恒生科技指數的ETF在港上市以來,與該指數掛鈎的香港上市產品(包括ETF和槓桿及反向產品)或已成為投資內地科技行業的重要工具。

儘管去年初以來內地加大對科技企業的監管力度,但去年以恒生科技指數為基準的ETF產品仍錄得295億元淨流入,佔香港ETF市場整體淨流入資金的47%;相關產品於去年的平均每日成交額為7.3億元,佔市場整體約10%。

回顧過去12個月,恒生科技指數相關ETF於3月份錄得最大單月淨流入,達到49億元;資金流入規模在接近年底時再次攀升,或反映投資者利用ETF投資於內地科技行業。

另一方面,由於內地債券孳息率吸引,以及內地政府債券獲納入國際指數,內地債券ETF於去年亦吸引了不少資金,錄得超過100億元淨流入,截至年底時的資產管理規模更上升至122億元,按年增長17倍!

美股ESG產品備受關注

受惠於疫情緩和後油價回升,石油期貨ETF為去年在香港ETF市場表現較佳的ETF類別;納斯達克100指數於去年升逾兩成,帶動以該指數為基準的兩倍槓桿產品;而與ESG主題相關的ETF,如潔淨能源、電動汽車等的表現亦繼續受到關注。

在產品選擇方面,去年香港ETF市場的產品數量增長為過去5年最多,共有33隻新產品上市,其中18隻為主題式ETF。新上市ETF包括:首批追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的A股ETF、首隻以恒生香港上市生物科技指數為基準的ETF,以及香港交易所和上海交易所ETF互掛計劃下發行的首隻ETF。截至去年底,在香港上市的ETF超過150隻。

投資者應注意,ETF與其他投資產品一樣涉及風險,無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定前,應先清楚了解ETF投資的風險。