小米擬進行首次綠色美元債發行

【彭博】-- 作為更廣泛美元債發行計畫的一部分，小米將啟動潛在的首次綠色美元債發行，從而為中國發行人的綠色債券發行盛景添磚加瓦。

據知情人士透露，這家智慧手機製造商已聘請銀行為擬議中的美元債發行安排於周二舉行固定收益投資者電話會議。知情人士說，此次發行將對美國投資者開放，最早將於周三開始推介活動。擬發行債券中除10年期定息美元債券外，可能還有20年期或30年期的綠色美元債券。

小米投資者關係部沒有即刻回覆請求置評的電郵。該公司在提交香港交易所的文件中倒是有披露說它還打算在境內發行所謂的短期科技創新公司債券。

小米繼2020年4月首次發行美元債券籌集了6億美元資金後，於5月份被移出了美國禁止國人投資的企業黑名單。美國國防部將小米列入中國涉軍企業黑名單後小米提起了起訴，隨後美國一家法院作出裁定，叫停了美國國防部的做法。

「小米擬議中的債券發行對其信用狀況的影響料會有限，因為該公司息稅攤銷折舊前利潤的成長應可抵消債務增加帶來的影響，使其槓桿率保持在不對其評級產生影響的水平，」穆迪高級信用官Gerwin Ho在一份公告中說。

作為全球綠色債券發行熱潮的一部分，中國企業的綠色債券發行量今年激增，截至上月，年內發行總量已突破200億美元，超過了以往任何一年此類債券的全年發行量。

原文標題Xiaomi Plans Maiden Green Dollar Bond as Part of Debt Sale (1)

(新增第二、第三段中更多細節以及第五段穆迪評論)

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.