小鵬獲批港上市 擬籌156億

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小鵬汽車是中國3大「電動車新勢力」率先回歸香港市場的車企。
小鵬汽車是中國3大「電動車新勢力」率先回歸香港市場的車企。

中資概念股「愛回家」,小鵬汽車(美股:XPEV)昨日通過聯交所上市聆訊,為下半年中概股打響頭炮,同時是中國3大「電動車新勢力」率先回歸香港市場的車企。小鵬將採用同股不同權(WVR)架構在港雙重第一上市,消息透露其計劃集資20億美元(約156億港元),7月中上旬掛牌。

小鵬汽車去年8月於美國紐約證券交易所掛牌,並採取企業WVR架構。周三美股早段報42.62美元,升6.57%,較上市定價15美元累升1.84倍,市值逾300億美元。由於其在主要市場上市未滿兩年,不符合聯交所現有大中華公司在港第二上市規定,故必須以雙重第一上市及放棄企業WVR。

阿里特權股全數轉普通股

據其聆訊後初步招股文件,阿里巴巴(09988)持有公司11.9%股份,其中約1.78億股為1股具5票投票權的特權股份。作為在港上市一部分,阿里已與公司及其聯合創始人何小鵬已於6月22日訂立協議,阿里所持有的所有特權股份,將會按1股換1股的基準,轉換成「1股1票」的普通股。

另由於聯合創始人兼高級副總裁何濤將辭任董事職務,故不符合持有特權股資格,所持有的2,000萬股「1股10票」特權股將全數轉換成普通股。公司現時共逾4.09億股特權股,全由何小鵬及聯合創始人夏珩持有,連同普通股部分,分別持有公司上市前21.7%及3.8%股份。

雖然第二上市企業可在部分合規要求申請豁免,但現時仍未能獲「北水」買賣。而按照現有互聯互通規則,第一上市企業掛牌後符合快速納入機制,最快可望6個月後納入港股通。消息透露,公司認為香港鄰近內地市場,貼近其用戶市場,故選擇來港上市。有基金界人士指,該公司在內地名氣大,參考其在美國上市的表現,預期能很快納入互聯互通機制中,有意落飛認購。

小鵬汽車目前已經推出運動型多用途車(SUV)G3、運動型房車P7及P7鵬翼限量版,截至3月底,累計已向客戶交付超過3.01萬輛G3及超過2.3萬輛P7,另已發布第三款智能電動汽車P5及中期改款版G3i,預計將於今年第4季及第3季末交付。今年首季受惠電動車交付破紀錄,收入按年飆升超過6倍,虧損7.86億元人民幣,少過預期。

和黃醫藥以40.1元定價

事實上,早在今年3月,已傳出蔚來(美股:NIO)、小鵬及理想汽車(美股:LI)3大「電動車新勢力」已委聘投資銀行安排今年在港上市。

另邊廂,長和(00001)旗下生物科技公司和黃醫藥(00013)宣布以每股40.1元定價,預期集資41.7億元,較招股價上限45元折讓10.88%。

小鵬汽車簡介一覽
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首季業績概況
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