工銀國際維持龍源電力(00916)目標價8.3元 評級「買入」
<匯港通訊> 工銀國際維持龍源電力(00916)目標價8.3元,評級「買入」。
工銀國際稱,龍源電力2019年1月份風力發電同比跌9%,主要因為風力資源弱逆致利用率同比跌14%。該行預期2月及3月份利用率表現相若,主要因為去年同期高基數。
龍源將在3月19日公布業績,工銀國際預測全年純利同比升30%,至48.09億元人民幣,與市場預期相符。分析員會議將留意利用率及產能增加,平均電價以及對新政策更新。基於現價龍源電力處預測市盈率8.3倍,以及市賬率0.9倍,估值具吸引力,因此維持「買入」不變。
(SY)