巴克莱和摩根大通撤回一些贷款交易 风声鹤唳下垃圾债市场急冻

【彭博】-- 随着整个行业一片风声鹤唳,全球银行对高风险信用越来越小心翼翼,新的杠杆融资交易市场才开始重新站稳脚跟又遭遇重创。

在需求不温不火的情况下,美国和欧洲的银行承销商正在撤回这种交易且暂停未来的交易。巴克莱银行最近叫停Ineos Enterprises和Russell Investments各一笔贷款交易,摩根大通有关Agiliti Health的一笔交易也遭到取消。

AllianceBernstein杠杆贷款业务总监Scott Macklin说,初级贷款市场感觉就像一个Scooby Doo鬼城——最近空无一人,而且有点幽暗阴森。

投资者原本已经预测经济将衰退,又遇到瑞信遭到收购,三家美国地区性银行倒闭,加添他们的恐惧。对于华尔街获利颇丰的杠杆借贷部门来说,时机再糟糕不过:在去年一系列时机不当的融资之后,它们仍在设法把手上数十亿美元的高风险公司债转移给机构投资者。

信用市场最近几周开始出现复苏迹象,银行家们稍获宽慰,包括Qualtrics International Inc.、Univar Solutions Inc.和Cvent Holding Corp.都宣布了杠杆收购。但随着整个市场的波动,希望正在迅速破灭。

在瑞士政府牵线下,瑞银仓促收购瑞信,投资者担心或有传染风险后,欧洲杠杆贷款市场走弱。这导致巴克莱银行撤回针对Ineos Enterprises的8.2亿欧元(8.83亿美元)贷款。这笔贷款拟以美元和欧元计价,是今年为数不多针对收购而非再融资提供资金的交易之一。

瑞银信贷策略师Matthew Mish说,在对金融行业存款流失和流动性的疑虑缓解之前,发行量将保持低迷。随着银行业开始发表第一季度业绩,这最迟应该在4月中旬发生。

根据彭博汇编的数据,美国的杠杆贷款发行量已经跌至2015年以来的最低水平,欧洲则降至2016年以来的最低水平。

原文标题Barclays, JPMorgan Pull Deals as Angst Freezes Junk-Debt Market

--联合报道 Jeannine Amodeo、Claire Ruckin.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.