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康美部分債券擬展期至多六年 財務造假醜聞後債權人面臨漫長償付期

【彭博】-- 康美藥業據悉向部分銀行間債券持有人提出將97%本金展期至多六年的方案,在公司曝出財務造假醜聞近兩年後,債權人依舊深陷泥潭。

知情人士稱,根據康美藥業對3月份將到期的「18康美MTN001」投資人提出的兌付方案,發行人擬不支付該債券當期利息,並在到期後6個月內分兩期支付3%本金,剩餘97%本金將展期至多6年。另據一位知情人士,康美藥業也就「17康美MTN002」和「17康美MTN003」提出了同樣的方案。

根據方案,發行人將在到期日支付1.5%的本金,在到期日後6個月內支付另外1.5%。剩餘97%的本金展期6年,第一個3年利率為0,第二個3年利率為每年6%;發行人也可在第一個3年後提出提前兌付,利率為每年3%。

太平洋證券分析師李雲霏表示,長達六年的展期方案甚至可能超過一些中票原本的期限,對很多資管、私募類投資者來說,也超過了負債對應的期限,這個方案對投資者來說有很大的負擔,也難以讓投資者滿意。

上述方案處於征詢持有人意見階段,最終方案可能會做出調整。康美藥業證券部人士未能在電話中立即予以置評,公司亦未立即回覆彭博尋求置評的郵件。

彭博數據顯示,「18康美MTN001」的發行金額為10億元,票面利率6.28%,到期日為2021年3月20日;「17康美MTN002」和「17康美MTN003」金額均為20億元,票息分別為5.29%和5.47%,並將先後於2022年8月和9月到期。

康美藥業落款為1月14日的公告稱,公司此前累計發行的110億元八期中期票據將於2021年和2022年陸續到期,將與投資者進行溝通,但未說明溝通的具體內容。公司之前已與交易所上市的「15康美債」和「18康美01」持有人達成兌付方案。其中「18康美01」的持有人同意公司全額支付利息,面額50萬元(含)以內部分的本金全額兌付,剩餘部分一年後一次還本付息。這次,銀行間債券提出的展期期限更長。

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康美藥業2019年爆出虛增約300億元貨幣資金的財務造假醜聞震驚資本市場,隨後債券兌付出現違約。據公開信息,截止2020年6月30日,公司貨幣資金僅3.61億元,合併報表口徑有息負債則高達333.35億。去年9月,控股股東及一致行動人等將表決權等權利無條件讓渡給易林投資行使,托管期限為2年,易林投資大股東為揭陽市城市投資建設集團。

彭博數據顯示,康美藥業2022年7月到期的債券「17康美MTN001」成交在18.25元,較上日的29.75元進一步下跌;公司股價周二收平,報2.34元人民幣。

(更新第四段分析師評論和最後一段康美股債價格)

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