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康龍化成明招股3989元入場 3公司今掛牌 飛鶴暗盤破底

康龍化成明招股3989元入場 3公司今掛牌 飛鶴暗盤破底

中國第二大醫藥研發服務平台康龍化成(03759)昨天起路演,銷售文件披露,康龍化成於11月14日(周四)起招股,擬發售1.165億股,招股價介乎每股34.5元至39.5元,集資最多46.02億元;每手100股,入場費3989.8元,預計21日(下周四)定價,28日掛牌。

初步招股文件顯示,公司為客戶提供醫藥研發服務,包括臨床後期開發及商業化生產等服務。截至今年上半年,公司收入為16.37億元人民幣,按年升28.8%;純利1.57億元人民幣,按年升30.1%。

今次康龍化成引入5名基石投資者,合共認購1.6億美元(約12.48億港元)股份,其中國企結構調整基金及清池資本各認購4000萬美元、奧博資本認購3000萬美元、Athos Asia Event Driven Master Fund及橡樹資本管理各認購2500萬美元。

康龍化成今年初於深交所掛牌,股價累升5.57倍。今次招股範圍34.5元至39.5元,相當於明年預測市盈率為34.3倍至39.2倍,亦較A股股價折讓28.7%至37.7%。

SPROCOMM暗盤賬賺4000元

另外,3隻新股今天接力掛牌,均以招股價下限定價,其中內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴(06186)公布,以7.5元定價,公開發售錄得超購12.14倍,一手中籤率65%,國際配售錄輕微超購。

利華控股(01346)以0.85元定價,公開發售錄得超購30.2倍,一手中籤率40%,國際配售錄輕微超購;至於SPROCOMM(01401)則以0.5元定價,公開發售錄超購73倍,觸發回撥機制,令該部分比例增加至20%,一手中籤率僅5%,國際配售則認購不足。

耀才暗盤交易中心資料顯示,SPROCOMM暗盤收報0.7元,較招股價0.5元升40%,不計及手續費,每手賬面賺4000元;中國飛鶴暗盤收報7.33元,跌2.27%,每手賬面蝕170元;利華控股暗盤收報0.76元,挫10.59%,每手賬面蝕360元。

康寧傑瑞傳闖上市聆訊

路透旗下IFR報道,生物科技股康寧傑瑞尋求本周通過上市聆訊,倘若通過,擬集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元),並計劃下周展開上市前推介。