建行亞洲成功發行首筆熊貓債券 第一期發行30億人民幣

<匯港通訊> 中國建設銀行(亞洲)公布，於2024年9月9日在中國銀行間債券市場成功完成發行其首筆在岸人民幣債券(熊貓債券)。該熊貓債券為建行集團海外機構的首筆熊貓債，第一期發行金額為30億元人民幣，票息率2.05%，年期三年，並經由聯合資信評估股份有限公司評定發行人的主體信用等級及本期債券信用評級為「AAA」。此次交易所得款項將用於建行(亞洲)的一般公司用途及人民幣業務活動和發展。

此次發行吸引眾多境內外投資者踴躍參與，全場認購倍數2.1倍，發行利率2.05%，創商業銀行類熊貓債券發行利率的新低。最終獲得分配的投資者包括大型境外市場投資者，以及包括銀行、券商、基金在內的主流中資市場投資者，實現價格與發行量的雙豐收，充分反映出投資者對該行信用的高度預期與信心。

建行(亞洲)副董事長及行長張駿表示，該行首次成功發行熊貓債券，彰顯了中資國有大行海外子行的責任擔當。該行將積極深入探索人民幣國際化進程，強化內地與香港資本市場的聯動發展，持續為其貢獻力量。本次熊貓債券的成功發行，為該行優化負債結構、拓展資金管道提供了新思路。該行將繼續關注人民幣市場動態，支援建設銀行集團在離岸人民幣業務領域的持續突破與長遠發展。 (LF)